As Melowy do primeiro ano começaram, finalmente, as aulas de Arte dos Poderes. Lá, irão aprender a aperfeiçoar o poder que cada qual recebeu no dia em que nasceu. Mas, na Torre do Inverno, a traiçoeira Eris tudo irá fazer para criar problemas à Clio e à Kora, recorrendo a um livro de feitiços proibido que descobriu na biblioteca.